Рынок товаров для домашних животных в России

Рынок зоотоваров, это уже не просто стабильный и предсказуемый FMCG-сегмент, а динамичная арена, где меняются правила, лидеры и сами потребители. Период с 2022 года запустил то, что я называю «умной трансформацией» отрасли. При объеме в 510 млрд рублей в 2024 году и прогнозируемом росте до 560 млрд рублей в 2025 году, отрасль предлагает уникальные возможности для производителей, ритейлеров и инвесторов.

За последние три года зооиндустрия прошла путь от импортозависимого рынка к практически самодостаточной экосистеме. Доля импорта сократилась с 15-20% до 3,5-4%, а российские производители нарастили мощности с 1,2 до 1,5 млн тонн готовых кормов в год (с 2019 по 2023 год). По итогам 2024 года производство достигло 2,2 млн т.

Цель статьи — показать цифры сферы, а также объяснить их причины и следствия. Рассмотрим главные изменения, тренды, неочевидные риски, точки роста и прогнозы развития до 2027 года. Этот материал больше предназначен для тех, кто принимает решения: для директоров, инвесторов, маркетологов и владельцев бизнеса. Он поможет вам сформировать выигрышную стратегию в новых реалиях российского зоорынка.

Текущее состояние рынка зоотоваров в России на 2025 год

Рынок продолжает расти вопреки экономическим штормам. Фундаментом этого роста служит глубокая эмоциональная связь владельцев со своими питомцами — тренд на гуманизацию, который оказался сильнее внешних вызовов.

Объем, динамика и структура

Рынок зоотоваров в России демонстрирует впечатляющую динамику роста, увеличившись с 265 млрд рублей в 2021 году до 510 млрд рублей в 2024 году. Темп роста в 2024 году составил 17,7%, что значительно превышает показатели большинства других потребительских сегментов.

Финансовые показатели рынка демонстрируют его устойчивость к внешним шокам. Темпы роста замедлились по сравнению с 2023 годом (тогда рост составил 31,2%), но остаются значительными. Для сравнения: в 2021 году рынок оценивался в 265 млрд рублей.

На примере кормов, в России за первые четыре месяца 2025 года было произведено 544,5 тыс. тонн готовых кормов для непродуктивных животных — это на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Начало 2025 года показало ускорение темпов.

Точные прогнозы потребления на 2025-2027 годы от официальных источников отсутствуют. На основе анализа динамики предыдущих лет и экспертных оценок можно предположить рост потребления на 5-7% ежегодно, что составит 1,4-1,6 млн тонн к 2027 году.

По данным НАЗ (Национальная ассоциация зооиндустрии), прогнозируемый объем рынка в 2025 году достигнет 560 млрд рублей, что может означать рост на 12% по сравнению с 2024 годом. Эта динамика обусловлена фундаментальными изменениями в отношении россиян к домашним животным и готовностью инвестировать в их благополучие.

Сегментация рынка по категориям товаров

Структура российского рынка зоотоваров характеризуется явным доминированием категории корма для собак и кошек, которые занимают около 80% (~410 млрд рублей) от общего объема продаж 510 млрд. Наполнители для кошачьих туалетов занимают 9% рынка (~46 млрд рублей), а остальные зоотовары — 11% (54 млрд рублей).

Наполнители для кошачьих туалетов являются вторым по важности сегментом с объемом продаж около 46 млрд рублей в 2024 году. Ожидается рост этого сегмента до 52-55 млрд рублей в 2025 году.

«Производители кормов должны понимать, что 86% всех готовых отечественных кормов производят предприятия Московской и Калужской областей, а также Новосибирска. Такая концентрация создает как возможности для кооперации, так и логистические риски» — отмечает советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова

Важно отметить происходящую премиумизацию: несмотря на экономическую неопределенность, владельцы не готовы экономить на питомцах. По данным исследовательского центра, средняя цена за килограмм корма выросла с 93,8 рублей в 2019 году до 151,7 рублей в 2024 году.

Каналы продаж и их развитие

Цифровая трансформация кардинально меняет ландшафт зооритейла. Онлайн-продажи зоотоваров в 2024 году выросли на 22%, в то время как число офлайн-зоомагазинов сократилось: в Москве — на 12,5% год к году, до 901 объекта, Санкт-Петербурге — на 9,5%, до 894, Краснодаре — на 6,9%, до 229. Средний чек в онлайн покупок составляет 5 тыс. рублей (+3%) против 2,9 тыс. рублей (+11%) в традиционной рознице, по данным «Платформы ОФД».

Онлайн-продажи показывают рост, став самым быстрорастущим каналом. В августе 2024 года оборот интернет-магазинов зоотоваров увеличился на 35%, а количество покупок возросло на 63%. Также зафиксирован рост числа покупателей на 37%. Например, доля онлайн-канала в продажах наполнителей для кошачьих туалетов увеличилась на 5,4 процентных пункта, достигнув 34,1% в денежном выражении.

Распределение продаж зоотоваров по каналам демонстрирует диверсификацию и активное развитие онлайн-сегмента: 21,7% зоотоваров на омниканальном рынке продается в интернете, а рост продаж фиксируется на уровне 32,3% в денежном эквиваленте.

Доля онлайн-продаж в общем объеме розничной торговли FMCG за 2024 год составила ~20,6%. Из них порядка 4,8% онлайн-продажи в продовольственной категории и около 35% — в непродовольственной. В Москве доля онлайн-торговли в розничном обороте занимает уже 37% (2021 год — 17,5%), в Санкт-Петербурге — 32% (2021 год — 14,7%).

Региональное распределение потребления и реализации

Самые высокие темпы роста реализации в денежном и натуральном выражении демонстрирует Южный ФО (+18,4%), Сибирь и Дальний Восток (+14,4%). В продажах зоотоваров самые большие доли имеют Центральный ФО (34,9%), Приволжский ФО (16%), Сибирь и Дальний Восток (14,4%).

Большая часть продаж лакомств для животных реализуется в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, суммарно составляя 57% от общего объема. Это отражает более высокую покупательную способность и развитую культуру ухода за животными в этих регионах.

Конкурентная среда и главные игроки отрасли

Лидеры рынка и импортозамещение

Российский рынок зоотоваров характеризуется активными процессами импортозамещения и локализации производства. Доля отечественного производства кормов для домашних животных достигла 50%, что представляет значительный рост по сравнению с предыдущими годами.

Несмотря на геополитические изменения, структура лидерства на рынке остается стабильной. Транснациональные корпорации Mars и Nestle, благодаря локализованным производствам, сохраняют доминирующее положение с общей долей 73% рынка, согласно данным ФАС на начало 2023 года. Их заводы в Московской, Калужской, Новосибирской и Ростовской областях полностью обеспечивают внутреннее производство брендов Royal Canin, Pro Plan, Whiskas, Pedigree, Felix.

Ключевым конкурентным преимуществом этих компаний остается не только производственная мощность, но и выстроенная за десятилетия система дистрибуции. Они производят корма из российского сырья и не планируют сокращать объемы производства, несмотря на свертывание новых инвестиционных проектов.

Процессы локализации и новые производственные мощности

Одновременно растет влияние российских производителей, таких как «Мираторг» с брендом Winner и AlphaPet, которые демонстрируют высокие темпы роста. Отечественные производители активно инвестируют в расширение производственных мощностей. Компания AlphaPet запустила завод в 2022 году, ориентируясь на замещение импорта в сегменте суперпремиум. ГК ВИК планирует выпустить до 100 новинок в 2024 году, инвестируя в новые производственные площадки.

«Для нас большим открытием стало то, насколько рынок оказался гибким и как быстро удалось завоевать часть аудитории и переключить с зарубежных кормов на наши» — прокомментировала руководитель отдела трейд-маркетинга AlphaPet Любовь Жвирблис.

Процессы импортозамещения: от принуждения к возможности

Драматическое сокращение импорта стало результатом системной политики Россельхознадзора. За четыре года импорт кормов для домашних питомцев упал в три раза — с 152,2 тыс. тонн в 2021 году до 53,3 тыс. тонн в 2024 году.

Под запрет попали производители из США, Канады, Германии, Испании, Нидерландов. В 2024 году ограничения коснулись крупнейших итальянских и французских компаний, включая Hill’s, Monge, Farmina. Официальные причины — несоответствие состава заявленному на этикетке, обнаружение незарегистрированных ГМО-компонентов или потенциально опасных веществ, например, мышьяка в кормах Farmina.

Главные тренды, формирующие отрасль

Тренд №1: Гуманизация — питомец как член семьи

Ключевым трендом, определяющим развитие рынка, является гуманизация домашних животных. Питомцы воспринимаются как полноценные члены семьи, что кардинально меняет подходы к их содержанию и уходу. Этот тренд проявляется в росте спроса на премиальные корма, специализированные товары для здоровья и комфорта животных. Владельцы готовы инвестировать значительные средства в качественное питание, ветеринарную помощь и дополнительные услуги.

Популяция домашних животных в России составляет 74,8 млн особей (49,2 млн кошек и 25,5 млн собак), согласно Всероссийской переписи домашних животных 2023 года. За три года она выросла примерно на 13%. Этот рост подпитывается демографическими изменениями: в 2024 году люди старше 55 лет составляют 30% населения, а именно эта возрастная группа — самая активная среди владельцев питомцев.

Гуманизация проявляется в:

• Росте расходов на премиальные корма и лакомства +21,4% в натуральном выражении.
• Развитии pet-friendly инфраструктуры (2000+ заведений в Москве).
• Появлении специализированных товаров (парфюмы, одежда, аксессуары).
• Увеличении числа груминг-салонов на 21%.

Тренд №2: «Принудительная суверенизация» как стратегическое преимущество

Действия регулятора превратили потенциальную угрозу в конкурентное преимущество для российских производителей. Систематические ограничения на импорт создали защищенную среду для развития отечественной индустрии.

Результаты «суверенизации»:

• Рост производства на 10% в натуральном выражении.
• Увеличение доли российских брендов до 50%.
• Инвестиционный бум: рост инвестиций в новые производства.
• Развитие экспортного потенциала в страны ЕАЭС.

Тренд №3: Премиумизация и спрос на качество

Тренд премиализации проявляется в росте доли супер-премиум кормов и ветеринарных диет. Корма супер-премиум класса характеризуются высоким содержанием мяса, отсутствием искусственных добавок и использованием натуральных консервантов.

Несмотря на экономические вызовы, потребители не готовы экономить на здоровье питомцев. Сегменты премиум и супер-премиум показывают наиболее высокие темпы роста.

Проявления премиумизации согласно данным «Зооинформ»:

• Рост функциональных лакомств (корма с пробиотиками, витаминами, омега-3).
• Развитие персонализированного питания («конструкторы рационов»).
• Спрос на экзотические вкусы (северный олень, страус, морепродукты).
• Популярность крем-лакомств и holistic-кормов.

Тренд №4: Цифровизация продаж и развитие маркетплейсов

Развитие цифровых каналов продаж кардинально меняет ландшафт рынка. Общие онлайн-продажи выросли на 42% в первом квартале 2025, при этом наблюдается активное развитие омниканальных стратегий. Онлайн-канал становится доминирующим в зооритейле. Его доля продолжает расти, 16% в деньгах и 9,5% в натуральном выражении. Например, спрос на товары для кошек на маркетплейсах по итогам 2023 года вырос в 4–5 раз. Это создает новые возможности для производителей и требует адаптации стратегий продвижения.

Цифровые тренды:

• Рост продаж на маркетплейсах.
• Развитие омниканального ритейла.
• Появление цифровых pet-tech решений.
• Персонализация покупательского опыта.

Тренд №5: Развитие специализированных сегментов

Активно развиваются нишевые сегменты, такие как товары для ухода за животными, функциональные лакомства и экологичные продукты. Рынок средств гигиены для животных включает широкий спектр товаров: от шампуней и кондиционеров до парфюмерии и дезодорантов.

«Гуманизация домашних животных — ключевая тенденция на рынке товаров для питомцев. Она родилась вслед за изменением отношения к питомцам — их стали воспринимать как членов семьи» — отмечают эксперты компании Aller Petfood.

Драйверы роста и барьеры развития на 2026-2027

Что двигает рынок товаров для животных вверх

Что сдерживает развитие отрасли товаров для животных

Стратегический прогноз и точки роста на 2026-2027 гг.

Прогноз динамики рынка: сценарии развития

Официальные прогнозы от государственных органов или крупных исследовательских компаний на период 2026-2027 годов отсутствуют. Приведенные ниже сценарии основаны на экспертном анализе текущих трендов и факторов развития рынка.

Перспективные ниши товаров для животных: где искать возможности

Точная статистика по российскому рынку pet-tech отсутствует. Мировой рынок в сегменте PetTech оценивается в $10,6 млрд в 2025 году с прогнозом роста до $41 млрд к 2032 году (CAGR 14,3-15,9%). При общем объеме индустрии животных в России (₽510 млрд) и средней доли технологий и цифровой экономики 2,4%, можно предположить, что текущий потенциал российского рынка технологий для животных 12,2 млрд. руб.

Практические рекомендации для бизнеса

Ответы на главные вопросы о российском зоорынке

Стоит ли сейчас открывать небольшой офлайн-зоомагазин?

Традиционные зоомагазины переживают сложный период. Число офлайн-точек сократилось на 12,5% в 2024 году. Однако есть успешные модели:

• Pet-центры с дополнительными услугами (груминг, ветеринария, передержка)
• Специализированные магазины в премиальных сегментах
• Локальные магазины в спальных районах с персональным сервисом

Рекомендация: Не стоит открывать «обычный» зоомагазин. Успешными будут только концепции с уникальным value proposition.

Какие главные риски несет маркировка «Честный ЗНАК» для бизнеса?

Основные риски согласно требованиям системы:

• Финансовые: дополнительные издержки на оборудование (100-500 тыс. рублей) и ПО (20-50 тыс. рублей в год)
• Операционные: усложнение логистических процессов, необходимость переобучения персонала
• Штрафные: риски санкций от 50 до 300 тыс. рублей для юридических лиц
• Конкурентные: создание барьеров для входа новых игроков

Рекомендация: Начинать подготовку к переходу на поэкземплярный учет (декабрь 2026) уже сейчас.

Вытеснят ли маркетплейсы всю специализированную розницу?

Маркетплейсы действительно растут быстрыми темпами (+36% на Wildberries, +50% на Ozon), но полного вытеснения не произойдет. Специализированная розница сохранит позиции в сегментах:

• Консультационные продажи — подбор кормов, ветеринарные диеты
• Срочные покупки — близость к дому, немедленная потребность
• Премиальные товары — необходимость «пощупать» и получить экспертный совет
• Дополнительные услуги — груминг, ветеринария, дрессировка

Тренд: Не замещение, а дифференциация каналов продаж.

Какие российские бренды кормов можно считать наиболее перспективными?

Топ-5 российских брендов по потенциалу роста:

1. Winner (Мираторг) — интеграция от сырья до готового продукта, мощные инвестиции в развитие.
2. AlphaPet (НПЦ кормовых технологий) — инвестиции 2,5 млрд рублей в новый завод.
3. Best Dinner («Гранд-Альфа») — развитие ветеринарных диет.
4. Sirius («Лимкорм») — инновационные решения в белгородском кластере.
5. Vet Profi («Гранд-Альфа») — специализация на лечебных кормах.

Критерии оценки здесь: производственные мощности, инвестиции в R&D, портфель брендов, канальная стратегия.

Как будут развиваться цены на зоотовары в 2026-2027 годах?

Недостаток точных прогнозов: Официальные прогнозы ценовой динамики отсутствуют. На основе анализа факторов можно выделить:

Факторы роста цен:

• Инфляция базовых ингредиентов (8-12% в год)
• Волатильность валютных курсов (импорт микроингредиентов)
• Рост издержек на маркировку и соответствие требованиям

Факторы сдерживания цен:

• Усиление конкуренции между российскими производителями
• Рост эффективности производства
• Экономия на масштабе

Прогноз: Рост цен на 10-15% в год в базовых сегментах, стабилизация в премиальных.

Главное из исследования

Российский рынок товаров для домашних животных вступает в новую фазу развития, характеризующуюся следующими ключевыми особенностями:

Стратегические возможности:

1. Рынок ветеринарных диет остается наиболее перспективным для инвестиций с потенциалом 50-70 млрд рублей
2. Цифровизация продаж создает новые возможности для direct-to-consumer брендов
3. Экспортный потенциал в страны ЕАЭС становится реальностью благодаря профициту производства

Ключевые риски:

1. Регуляторное давление через маркировку и ветеринарные требования
2. Зависимость от импорта критически важных микроингредиентов
3. Ценовое давление в массовых сегментах из-за усиления конкуренции

Рекомендации по стратегии:

• Для крупного бизнеса: инвестировать в высокотехнологичные ниши и международную экспансию
• Для среднего бизнеса: фокусироваться на специализированных сегментах и прямых продажах
• Для инвесторов: приоритизировать pet-tech решения и производство специализированных ингредиентов

Важно отметить, что официальные долгосрочные прогнозы от государственных органов или крупных исследовательских компаний на период 2026-2027 годов отсутствуют. Имейте это ввиду, если будете формировать свою стратегию.

Период турбулентности подходит к концу. Наступает время более предсказуемой конкуренции, где успех будет определяться качеством продукции, эффективностью операций и глубиной понимания потребностей российских владельцев домашних животных.